Bitcoin đã phát triển từ một công cụ lưu trữ giá trị đơn thuần thành một lớp dữ liệu đa năng, thúc đẩy hoạt động Layer-2 (L2) tăng đột biến. ALEX — sàn giao dịch thanh khoản tự động — luôn dẫn đầu, từ việc tiên phong trong phát triển DeFi trên Bitcoin cho đến việc loại bỏ các trở ngại cản trở trải nghiệm người dùng.
Dù hệ sinh thái Bitcoin đang phát triển mạnh mẽ, nhưng nó vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hiện tại, Bitcoin DeFi vẫn chưa thân thiện với người dùng, đặt ra nhiều thách thức đối với cả người mới và người dùng dày dạn kinh nghiệm. Dự án thì gặp khó khăn với tình trạng phân mảnh thanh khoản, trader phải đối mặt với việc khớp lệnh không hiệu quả, các nhà cung cấp thanh khoản (LP) phải đối mặt với nhiều rào cản gia nhập và giao dịch cross-chain vẫn phức tạp và cồng kềnh.
ALEX V2 huy động hệ sinh thái rộng lớn và đa diện của để thúc đẩy phân khúc tài chính Bitcoin.Với việc hợp nhất cơ chế AMM hiện có với giao dịch sổ lệnh, ALEX V2 sử dụng XLink, giao thức thanh khoản cross-chain do ALEX phát triển, để tổng hợp thanh khoản Bitcoin trên phần lớn các L2 Bitcoin thông qua cầu nối chuỗi đa năng. LISA, nền tảng staking của dự án, sẽ cho phép các tài sản Bitcoin và stablecoin sinh lời. Trong khi đó, Bitcoin Oracle và Gaze.network sẽ xử lý nhắn tin liên chuỗi và lập chỉ mục siêu giao thức.
Mọi con đường đều dẫn đến Bitcoin và mọi con đường trên Bitcoin đều gặp nhau trên lớp tài chính ALEX.
Nền tảng giao dịch phi tập trung cho người nắm giữ BTC
ALEX V2 được thiết kế để trở thành nền tảng giao dịch phi tập trung và không cần cấp phép hàng đầu dành riêng cho người nắm giữ BTC, giải quyết những thách thức chính trong nền kinh tế Bitcoin đang phát triển. Khi Bitcoin củng cố vị thế của mình như một giải pháp thay thế cho hệ sinh thái Ethereum và Solana, hai xu hướng chính thúc đẩy nhu cầu về ALEX V2:
- Sự phát triển của nền kinh tế Bitcoin: Hệ sinh thái Bitcoin đang mở rộng nhanh chóng như một giải pháp thay thế cho các môi trường blockchain tập trung hơn như Ethereum và Solana.
- Áp lực pháp lý ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tập trung (CEX): Nhiều CEX phải đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn, bao gồm các yêu cầu nghiêm ngặt về KYC và nguồn tiền, chẳng hạn như những yêu cầu bắt buộc theo quy định chống rửa tiền "Travel Rule".
Những thách thức hiện tại đối với người nắm giữ BTC
- Giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung (CEX): Áp lực pháp lý ngày càng tăng khiến CEX kém hấp dẫn hơn vì cần phải có các thủ tục KYC mở rộng và công khai nguồn tiền. Điều này gây ra một điểm khó khăn đáng kể cho những người nắm giữ BTC coi trọng quyền riêng tư và phi tập trung.
- Chuyển đổi BTC sang WBTC để giao dịch trên DEX: Mặc dù đây là giải pháp thay thế phi tập trung, nhưng việc chuyển đổi BTC sang warpped token (như WBTC) lại dẫn đến sự tập trung và phức tạp, điều mà nhiều người nắm giữ BTC có thể phản đối.
- Sử dụng nền tảng không cần cấp phép dựa trên Bitcoin: Mặc dù điều này phù hợp với bản chất của Bitcoin, nhưng nền kinh tế Bitcoin được dự đoán sẽ bị phân mảnh hơn so với các hệ sinh thái như Ethereum hoặc Solana do thiếu sự lãnh đạo tập trung và khả năng hợp đồng thông minh hạn chế. Sự phân mảnh này đặt ra một thách thức khác.
ALEX V2 giải quyết những thách thức này như thế nào
- Nền tảng giao dịch phi tập trung, không cần cấp phép: ALEX V2 cung cấp cho người nắm giữ BTC một môi trường giao dịch phi tập trung, không bị hạn chế bởi các sàn giao dịch tập trung, thúc đẩy sự phi tập trung và quyền tự chủ của người dùng.
- Hỗ trợ giao dịch BTC gốc: Hỗ trợ trực tiếp cho BTC giúp loại bỏ nhu cầu về bước bổ sung là "gói" token, đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng và giúp DeFi dễ tiếp cận hơn với những người nắm giữ Bitcoin.
- Giao dịch tài sản toàn diện trên toàn hệ sinh thái Bitcoin: Giao diện trực quan của ALEX V2 cho phép giao dịch liền mạch trong hệ sinh thái Bitcoin, hỗ trợ nhiều loại tài sản ngoài Bitcoin.
Hệ sinh thái DeFi tập trung vào giải pháp
ALEX V1 đã đặt nền móng cho Bitcoin DeFi. Ra mắt vào tháng 1 năm 2022 trên mạng lưới Stacks với AMM DEX và các chức năng cốt lõi khác, ALEX nhanh chóng trở thành DEX hàng đầu trên Bitcoin, vượt qua 2,1 tỷ USD về tổng khối lượng giao dịch. Sự chuyển đổi từ ALEX V1 sang V2 đánh dấu sự thay đổi từ giao thức DeFi độc lập sang lớp tài chính Bitcoin toàn diện, tích hợp liền mạch các tài sản L1 của Bitcoin với các khả năng L2 thông qua XLink, công cụ tổng hợp thanh khoản cross-chain.
Vấn đề: Thanh khoản bị phân mảnh trên toàn bộ Blockchain
Giải pháp: Giao dịch hợp nhất trên toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin: ALEX V2 tổng hợp thanh khoản và hợp nhất giao dịch bằng cách triển khai mô hình “hub-and-spoke” mang tính chuyển đổi. Bằng cách tập trung thanh khoản BTC/USDT tại trung tâm cốt lõi và tích hợp với DEX gốc trên Bitcoin L1/L2, ALEX V2 cho phép người dùng giao dịch dễ dàng.
Vấn đề: Khớp lệnh không hiệu quả và rào cản cao đối với LP
Giải pháp: Công cụ khớp lệnh nâng cao và LP một bên: Trung tâm thanh khoản của ALEX V2 kết hợp những điểm tốt nhất của mô hình AMM và sổ lệnh. Bằng cách tích hợp AMM của ALEX với sổ lệnh B20, nền tảng này cho phép các lệnh giới hạn, thanh khoản tập trung và cung cấp thanh khoản một bên. Phương pháp này cho phép các nhà cung cấp thanh khoản tập trung vốn của họ vào nơi hiệu quả nhất, trong khi các nhà giao dịch được hưởng lợi từ mức chênh lệch giá hẹp hơn và thực hiện chính xác hơn. Điều này giúp tăng cường thanh khoản, cải thiện giá cả và thúc đẩy môi trường giao dịch cạnh tranh.
Vấn đề: Sự phức tạp trong giao dịch cross-chain
Giải pháp: Trừu tượng hóa chuỗi tập trung vào Bitcoin để đơn giản hóa trải nghiệm người dùng: Với Trừu tượng hóa chuỗi tập trung vào Bitcoin, người dùng có thể giao dịch chỉ bằng một ví Bitcoin, tránh phải quản lý nhiều ví hoặc kết nối với các chuỗi khác nhau. ALEX V2 đảm bảo rằng giao dịch cross-chain là trực quan, với các tài sản tạm thời di chuyển khỏi Bitcoin L1 để tính toán ngoài chuỗi trước khi nhanh chóng quay trở lại ví của người dùng. Phương pháp này mang lại trải nghiệm liền mạch và an toàn, duy trì sự quen thuộc mà những người nắm giữ Bitcoin mong đợi.
Vai trò của XLink, Bitcoin Oracle, LISA và Gaze.network
- XLink: Hoạt động như xương sống của khả năng cross-chain của ALEX V2, cho phép chuyển tiền liền mạch giữa Bitcoin L1 và L2. Với tính thanh khoản cốt lõi được neo trong BTC/USDT và được hỗ trợ bởi các tài sản phi tập trung như aBTC và sUSDT, mạng xác thực phi tập trung của XLink đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy.
- Bitcoin Oracle: Cung cấp cơ sở hạ tầng nhắn tin cross-chain thiết yếu, đảm bảo XLink hoạt động trơn tru và an toàn trên toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin.
- LISA: Không chỉ là một nền tảng staking, LISA giới thiệu các tài sản có lợi nhuận như LiaBTC và LisUSDT, cần thiết cho các giao thức cho vay trên toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin, do đó thúc đẩy tăng trưởng cho cả ALEX và XLink.
- Gaze.network: Hỗ trợ giao dịch siêu giao thức bằng cách cung cấp các dịch vụ lập chỉ mục thống nhất cần thiết cho giao dịch hiệu quả trên toàn bộ hệ sinh thái Bitcoin.
Kết luận: Vị trí chiến lược của ALEX V2 trong hệ sinh thái Bitcoin
ALEX V2 không chỉ là một nền tảng DeFi khác — nó đại diện cho tương lai của giao dịch phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin. Về bản chất, ALEX V2 cung cấp giải pháp toàn diện, an toàn và thân thiện với người dùng, giải quyết những thách thức chính mà các nhà giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản phải đối mặt. Bằng cách tận dụng khả năng của XLink, Bitcoin Oracle, LISA và Gaze.network, ALEX V2 được định vị để dẫn đầu làn sóng đổi mới tiếp theo trong Bitcoin DeFi.
Lưu ý: Đây là nội dung được tài trợ, Coin68 không trực tiếp ủng hộ bất cứ thông tin gì từ bài viết trên và không đảm bảo tính trung thực của bài viết. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của bản thân. Bài viết trên không nên được xem như là một lời khuyên đầu tư.