Chỉ số Nikkei 225 đã giảm 12,4% vào đầu tuần trước, ghi nhận ngày tệ nhất kể từ "Thứ Hai đen tối" năm 1987, gây ra hiệu ứng domino trên toàn cầu.
Đợt bán tháo được kích hoạt bởi một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản lên mức cao nhất trong 15 năm và hủy bỏ "giao dịch chênh lệch lãi suất" (carry trade) đồng yên. Nhưng thị trường đã xoay xở để hồi phục và kết thúc tuần với mức giảm chỉ 2,5%.
Huyền thoại Warren Buffett có khoản đầu tư lớn tại Nhật Bản. Các cổ phiếu mà ông nắm giữ ban đầu cũng giảm tới 30% trong đợt biến động này, nhưng sau đó phục hồi cùng với thị trường chung.
Tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett đầu tư vào 5 công ty bao gồm Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo. Mỗi công ty Berkshire sở hữu 8% cổ phần với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ USD. Trong tuần trước, Mitsui là công ty có cổ phiếu giảm sâu nhất với 6,2%. Trong khi đó, Mitsubishi hoạt động tốt hơn với mức giảm chỉ 1,7%. Các công ty thương mại Nhật Bản đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 vào đầu tuần trước. Đa số đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích và duy trì dự báo cả năm.
Nhà tiên tri xứ Omaha lần đầu tiên bán trái phiếu Nhật Bản vào năm 2019. Ông sử dụng số tiền thu được để đầu tư vào 5 tập đoàn được gọi là sogo shosha. Họ là các công ty bán buôn của Nhật Bản kinh doanh nhiều loại sản phẩm và vật liệu.
Bằng cách phát hành trái phiếu bằng đồng yên, Buffett đã có thể hạn chế rủi ro tiền tệ khi mua cổ phiếu ở nước ngoài. Dù đồng nội tệ của Nhật Bản đã tăng đột biến trong 2 tuần qua, đồng USD đã mạnh lên hơn 30% so với đồng yên kể từ năm 2019. Berkshire đã đạt được khoản lãi chưa thực hiện hơn 8 tỷ USD tại 5 công ty thương mại tính đến cuối năm 2023.
Trong lần sinh nhật thứ 90 của Warren Buffett vào năm 2020, ông đã tiết lộ số cổ phần 5% tại mỗi công ty Nhật Bản kể tên ở trên. Ông cho biết mất khoảng 12 tháng để mua vào thông qua các giao dịch thường xuyên trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tokyo.
Thiên tài đầu tư 93 tuổi này đã cam kết rằng ông sẽ không nâng cổ phần của mình lên quá 9,9%, trừ khi được hội đồng quản trị của mỗi công ty chấp thuận. Với cổ phần hiện tại của ông ở mức khoảng 8%, có khả năng nhà đầu tư huyền thoại này đã mua được những món hời trong đợt bán tháo tuần qua.
Vào tháng 4, Berkshire có trụ sở tại Omaha đã phát hành thêm trái phiếu yên trị giá 1,7 tỷ USD. Đây là một dấu hiệu cho thấy Buffett có thể đang chuẩn bị đầu tư thêm vốn vào Nhật Bản. Ngoại trừ Nhật Bản, Buffett đang bán ra nhiều cổ phiếu trong quý 2.
Trước khi thị trường toàn cầu sụt giảm vào tuần trước, Buffett đã thông báo bán một nửa cổ phần Apple trong quý 2, huy động một lượng tiền mặt chưa từng có cho Berkshire. Nhiều người theo dõi Buffett coi những động thái có tầm nhìn xa của ông là một lời cảnh báo đối với thị trường và nền kinh tế.
Theo CNBC