Ảnh minh họa
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII) đã có thông báo về việc thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với mã CIIB2426001.
Cụ thể, CII dự kiến chào bán là 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu để huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm và thời gian đăng ký mua từ ngày 24/9 đến 11h15 ngày 14/10/2024.
Trái phiếu mã CIIB2426001 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và số tiền huy động, Công ty dự kiến thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu mã CIIB2124002.
CII muốn phát hành trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp này đang chào mua công khai 5 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) với giá 25.488 đồng/cổ phiếu để nâng sở hữu từ 54,53%, lên 59,52% vốn điều lệ.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký bán của nhà đầu tư từ ngày 19/8 đến hết ngày 1/10.
Mục đích mua lần này của CII nhằm nâng tỷ lệ sở hữu nhưng không làm thay đổi hoạt động của NBB.
Cổ phiếu chào mua là loại không bị hạn chế chuyển nhượng. CII sẽ dùng vốn tự có, vốn vay các tổ chức khác, vốn vay ký quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng chào mua, thì số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của NBB đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả cổ đông.
CII được quyền rút lại việc chào mua khi số lượng cổ phiếu đăng ký bán không đạt tối thiểu 5 triệu cp; hoặc NBB tăng số lượng có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi; hoặc NBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; hoặc NBB phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền mua; hoặc NBB bán tài sản ròng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên BCTC gần nhất.
Trước đó, từ ngày 1/7 đến ngày 4/7, CII đã mua thêm 4.226.100 cổ phiếu NBB để nâng sở hữu từ 50,31%, lên 54,53% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.