Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap(VCI) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành riêng lẻ, với khối lượng hơn 143,6 triệu cổ phiếu. Giá chào bán 28.000 đồng/cổ phiếu.
Giá rẻ hơn cổ phiếu đang lưu hành
Mức dự kiến phát hành nêu trên tương đương 25% số lượng cổ phiếuđang lưu hành. Số tiền dự kiến thu hơn 4.021 tỉ đồng.
Trên thị trường, cổ phiếu VCI giao dịch ở mức 35.900 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 27-9). Như vậy, giá chào bán riêng lẻ thấp hơn khoảng 22%.
Theo nghị quyết do bà Nguyễn Thanh Phượng - chủ tịch Vietcap - ký, mục đích đợt huy động nhằm bổ sung hơn 3.522 tỉ đồng (tương ứng 87,6%) cho hoạt động cho vay ký quỹ, còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh hơn 498 tỉ đồng (12,4%).
Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn 4.021 tỉ đồng, lãnh đạo Vietcap cho biết sẽ chủ động phân bổ cho từng mục đích sử dụng theo đúng tỉ lệ nêu trên.
Thời gian chào bán và giải ngân dự kiến diễn ra trong năm nay hoặc quý đầu tiên của năm sau.
Phía đại diện Vietcap cũng cho biết trong đợt chào bán này, có 66 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã đăng ký tham gia.
Trong danh sách được đính kèm, đáng chú ý có quỹ ngoại Pyn Elite Fund khi đăng ký mua số lượng lớn nhất với 21,5 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng hơn 600 tỉ đồng.
Hiện vốn điều lệ của Vietcap hơn 4.400 tỉ đồng. Sau đợt phát hành riêng lẻ, dự kiến Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 7.181 tỉ đồng.
Công ty bà Nguyễn Thanh Phượng đang cho vay margin và tự doanh chứng khoán ra sao?
Về Vietcap, công ty chứng khoán này có thị phần môi giới đứng thứ 6 trên sàn HoSE trong bảng xếp hạng quý 2-2024, đứng sau VPS, SSI, TCBS, VNDirect và HSC.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, ông Tô Hải - tổng giám đốc Vietcap - cho biết chiến lược của công ty thời gian tới sẽ tập trung nhiều hơn vào thu hút nhà đầu tư cá nhân.
Trước đây chiến lược của VCI tập trung nhiều vào nhóm khách hàng tổ chức. Nhưng năm 2023, Vietcap đã "tụt" hạng thị phần khỏi top 5, xuống tận thứ 8.
Với việc huy động bổ sung lượng lớn tiền sau đợt phát hành riêng lẻ cho hoạt động margin, có thể thấy công ty chứng khoán này đang muốn gia tăng vị thế trên thị trường cho vay vốn đang có những "đối thủ" tiềm lực như TCBS, SSI, HSC...
Tại báo cáo tài chính bán niên 2024, Vietcap đang có dư nợ margin đạt 7.863 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 6 năm nay. Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay này có giá thị trường hơn 24.320 tỉ đồng.
Cho vay ra thị trường dư nợ lớn, lãi từ khoản cho vay và phải thu của Vietcap trong 6 tháng đầu năm nay đạt 414 tỉ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ.
Khoản lãi mang về này lớn hơn doanh thu ghi nhận từ hoạt động môi giới chứng khoán (với 362 tỉ đồng).
Vietcap cũng có khoản tự doanh khá mạnh, đóng góp vào kết quả kinh doanh một cách đáng kể. Thậm chí từng có thời gian nhiều nhà đầu tư rất quan tâm Vietcap "cầm" mã nào, vì danh mục của công ty này thường xuyên có lãi.
Tại thời điểm cuối tháng 6-2024, Vietcap đang đầu tư vào các cổ phiếu IDP của Công ty CP Sữa quốc tế, KDH của Nhà Khang Điền, FPT, MBB của MBBank, STB của Sacombank, MSN của Masan, PNJ...
Tổng giá trị gốc cho các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu của Vietcap là hơn 5.300 tỉ đồng, nhưng giá trị thị trường hơn 8.500 tỉ đồng, tương ứng mức tăng tạm tính 60%.