MicroStrategy đã thành công huy động khoảng 1,01 tỷ đô la thông qua đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 2028 với lãi suất 0,625%. Số vốn này chủ yếu sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin, tiếp tục khẳng định chiến lược của công ty trong việc gắn kết sâu sắc với thị trường tiền điện tử.
Đợt phát hành này, được hoàn tất vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức, cho phép họ chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt hoặc cổ phiếu của MicroStrategy. Động thái này phù hợp với chiến lược dài hạn của công ty trong việc sử dụng nợ để mua Bitcoin như một phần của chính sách dự trữ kho bạc.
Một phần số tiền huy động được cũng sẽ được sử dụng để mua lại 500 triệu đô la Trái phiếu được bảo đảm cấp cao (Senior Secured Note), qua đó giải phóng một lượng tài sản thế chấp lớn, bao gồm cả 69.080 Bitcoin, vốn là một tài sản trung tâm trong chiến lược tài chính của MicroStrategy.
Ngoài ra, MicroStrategy dự định tạo ra giá trị bổ sung bằng cách cung cấp các tùy chọn chuyển đổi cho các chủ sở hữu trái phiếu.
Trái phiếu chuyển đổi này sẽ không được bảo đảm và mang lãi suất hàng năm thấp chỉ 0,625%, trả lãi nửa năm một lần vào tháng 3 và tháng 9. Các điều khoản này khiến trái phiếu trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn và cơ hội tăng trưởng cổ phiếu.
Trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2027 trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc thu hồi trước thời hạn. Các nhà đầu tư có tùy chọn chuyển đổi trái phiếu của họ thành cổ phiếu loại A của MicroStrategy.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 5,4589 cổ phiếu trên mỗi 1.000 đô la giá trị gốc của trái phiếu, tương đương với giá khoảng 183,19 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi này cao hơn khoảng 40% so với giá cổ phiếu của MicroStrategy vào ngày 17 tháng 9 năm 2024, là một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty.
Trong khi đó, MicroStrategy đã mua thêm 7.420 BTC với giá 458,2 triệu USD ở mức 61.750 USD mỗi Bitcoin và đạt được lợi nhuận hàng quý là 5,1% và từ đầu năm đến nay là 17,8%. Tổng cộng, công ty nắm giữ 252.220 BTC với giá khoảng 9,9 tỷ USD.
Nguồn: X
Điều đáng chú ý là động thái này được công bố lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 9, khi công ty dự định huy động 700 triệu đô la.
Giá trị hiện tại của lượng BTC nắm giữ của MicroStrategy là khoảng 15,8 tỷ đô la, với khoản lợi nhuận trên giấy tờ khoảng 6 tỷ đô la hoặc khoảng 60%.