Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 và chi tiết phương án sử dụng, trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu.
Theo đó, ngân hàng dự kiến huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu thành 2 đợt, mệnh giá mỗi đợt là 2.500 tỷ đồng.
Thời điểm phát hành dự kiến từ quý IV/2024 đến quý I/2025 sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngày phát hành cụ thể theo thông báo của ngân hàng.
Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành trái phiếu đợt 1 trong quý IV/2024 và đợt 2 dự kiến quý IV/2024 - quý I/2025. Thời gian phân phối mỗi đợt dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật (chưa tính trường hợp gia hạn thời gian phân phối theo quy định, nếu cần). Lãi suất phát hành dự kiến là 8,2%/năm.
Phương án sử dụng vốn dự kiến của SHB.
Theo SHB, số tiền thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của ngân hàng trong năm 2024 và các năm tiếp theo đối với các ngành, lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo;
Xây dựng; vận tải kho bãi; kinh doanh bất động sản; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí. Trong đó, với mỗi lĩnh vực, ngân hàng dự kiến sử dụng 1.000 tỷ đồng.
Số tiền thực tế phân bổ cho các lĩnh vực, ngành nghề cho vay và thời gian giải ngân cho các lĩnh vực, ngành nghề sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của SHB.
HĐQT giao Tổng iám đốc toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế từng đợt phát hành đối với ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào thời gian và khối lượng trái phiếu phát hành thành công thực tế từng đợt.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm đến nay, SHB đã huy động thành công tổng cộng 3 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 4.000 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu lớn nhất là SHBL2427001 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 8/7/2024. Lô trái phiếu có lãi suất phát hành 6%/năm, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027.
Trong năm nay, ngân hàng này chưa ghi nhận mua lại lô trái phiếu nào. Căn cứ báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu, nửa đầu năm 2024, SHB đã chi gần 93 tỷ đồng để thanh toán lãi cho lô trái phiếu SHB12301 phát hành ngày 27/12/2023.