Động thái chốt lời, bán ròng liên tiếp và không tìm kiếm kênh đầu tư mới của Buffett đang khiến thị trường chứng khoán Mỹ lo lắng.
Thị trường chứng khoán Mỹ đang bị thu hút bởi thông tin giao dịch của Berkshire Hathaway khi đế chế nhà Warren Buffett đã tích trữ đến 277 tỷ USD trong quý II/2024 sau khi bán sạch một loạt cổ phiếu, bao gồm một nửa cổ phần nắm giữ tại Apple.
Nổi tiếng với việc nắm giữ cổ phần Apple từ năm 2016 nhưng báo cáo mới đây của Berkshire cho thấy Warren Buffett đã bán 390 triệu cổ phiếu Apple trong quý II/2024, sau khi đã bán 115 triệu cổ phiếu trước đó vào quý I nhằm chốt lời khi giá mã này tăng 23%.
Tính đến cuối tháng 6/2024, Berkshire vẫn nắm giữ 400 triệu cổ phiếu Apple, tương đương tổng giá trị 84,2 tỷ USD, sau khi đã bán đến gần 49% số cổ phiếu nắm giữ trước đó.
Tờ New York Times (NYT) cho hay tổng số tiền mặt mà Buffett tích trữ đã tăng từ 189 tỷ USD quý I/2024 lên 277 tỷ USD hiện nay chủ yếu là còn nhờ việc bán 75,5 tỷ USD cổ phiếu của nhiều hãng khác, bao gồm ngân hàng Bank of America (BoA).
Hiện Berkshire vẫn nắm giữ 41,1 tỷ USD cổ phiếu tại BoA tính đến cuối tháng 6/2024.
Tuy nhiên đây đã là quý thứ 7 liên tiếp Berkshire bán ròng cổ phiếu, nghĩa là bán ra chốt lời nhiều hơn mua vào.
Lợi nhuận từ một số hoạt động kinh doanh, đầu tư trong quý II của Berkshire đã tăng 15% lên 11,6 tỷ USD, cao hơn so với 10,04 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Gần một nửa số này đến từ khoản đầu tư mảng bảo hiểm của Buffett.
Tuy nhiên Warren Buffett từ lâu đã cảnh báo nhà đầu tư nên bỏ qua các con số về lợi nhuận của Berkshire vì không phản ánh đúng thực trạng chiến lược cũng như tình hình kinh doanh của hãng.
Đầu tư vào đâu?
Theo một số chuyên gia, Buffett rất hay lâm vào tình trạng tích trữ lượng lớn tiền mặt do không tìm kiếm được kênh đầu tư hiệu quả đúng ý muốn. Quan điểm đầu tư dài hạn khiến Berkshire rất khó chọn lựa mã cổ phiếu, doanh nghiệp hay mảng kinh doanh nào thực sự an toàn, bền vững và vẫn sinh lời hiện nay.
Thậm chí theo NYT, việc Buffett tích trữ tiền mặt lớn như hiện nay có thể còn chứng tỏ sự lo lắng của nhà đầu tư này với nền kinh tế Mỹ.
Rất nhiều nhà đầu tư Phố Wall coi Berkshire là hàn thử biểu của nền kinh tế khi hãng này đầu tư hầu khắp mọi mặt, từ bảo hiểm, hàng tiêu dùng cho đến công nghệ như Apple. Bởi vậy khi Buffett bán ròng, thị trường bắt đầu lo lắng.
Báo cáo của chính phủ mới đây cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã giảm tốc và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2024. Nhiều chuyên gia kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024 trước nguy cơ nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn hơn nữa và lạm phát thì đã được kiểm soát.
Quay trở lại Berkshire, hãng này cũng chi ít tiền hơn để mua lại cổ phiếu từ cổ đông. Trong quý II, Buffett chỉ chi 345 triệu USD để mua lại cổ phiếu từ cổ đông.
"Chúng tôi rất muốn dùng số tiền nhàn rỗi này để đầu tư nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy cho đến khi chắc chắn rằng kênh đầu tư đó có rủi ro thấp và kiếm được nhiều lợi nhuận", Warren Buffett nói trong cuộc họp tháng 5/2024.
Nhà đầu tư huyền thoại này cũng cho biết bản thân vẫn là người hâm mộ của Apple, tuy nhiên việc bán cổ phiếu chốt lời là động thái hợp lý vì khả năng chính phủ sẽ tăng thuế với doanh thu đầu tư cổ phiếu ở mức 21% hiện nay lên cao hơn nữa.
Đây được cho là một động thái của chính quyền Washington nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách nặng và nợ công lên mức cao kỷ lục 35 nghìn tỷ USD hiện nay.
*Nguồn: NYT