Trong khi hầu hết các nhà giao dịch đều cố gắng tìm kiếm những tín hiệu và phân tích kỹ thuật phức tạp để dự đoán diễn biến thị trường, thì Jason Shapiro lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Với chiến lược “đi ngược dòng”, Shapiro đã vượt qua đám đông và trở thành một trong những phù thủy chứng khoán có thành tích nổi trội nhất.
Truy vếtphù thủy chứng khoán: Hành trình của Jason Shapiro – bậc thầy đi ngược số đông
Từ cậu trai nổi loạn đến trader bậc thầy
Jason Shapiro không phải là người dễ dàng hòa nhập vào khuôn mẫu mà xã hội thường áp đặt. Thời niên thiếu của anh đầy rẫy những hành vi nổi loạn, trái ngược với mong đợi của gia đình và xã hội. Shapiro không phải là một học sinh gương mẫu, anh từng bị đuổi học ở ba trường trung học và ngay cả khi được nhận vào Đại học Nam Florida nhờ điểm SAT cao (thay vì nhờ vào thành tích học tập), Shapiro vẫn không thực sự quan tâm đến việc học cho đến khi bị cảnh tỉnh bởi một trải nghiệm say rượu và một đêm trong chuồng gia súc.
“khi tôi học năm thứ hai, tôi và một người bạn bị bắt một cách đầy ngu ngốc vì say rượu. Chúng tôi phải trải qua cả đêm trong một chuồng gia súc ở trung tâm thành phố Tampa. Tôi thoát ra khỏi đó với ý nghĩ rằng, ‘Đây không phải là điều mình muốn làm với cuộc đời mình’. Từ đó trở đi, tôi đã luôn đạt điểm A.” – Jason Shapiro
Sau khi tốt nghiệp với chuyên ngành tài chính, anh nhận ra rằng con đường sự nghiệp truyền thống không phù hợp với mình. Một phần vì không thể vào được những ngân hàng hàng đầu mà anh mơ ước, Shapiro quyết định rời Mỹ để thử vận may tại Nhật Bản và sau đó là Hong Kong. Chính tại đây, trong thời gian làm việc cho HSBC, Shapiro đã bị cuốn hút vào thế giới giao dịch thông qua hợp đồng tương lai Hang Seng.
Chiến lược giao dịch: Đi ngược lại số đông
Một trong những yếu tố làm nên thành công của Jason Shapiro là khả năng “đi ngược dòng” – tức là làm hoàn toàn ngược lại với đám đông. Shapiro nhận ra rằng thị trường tài chính thường bị chi phối bởi tâm lý đám đông, và chính trong những khoảnh khắc thị trường quá lạc quan hoặc bi quan, cơ hội tốt nhất để kiếm lời lại xuất hiện.
“Ở Hồng Kông từng có một câu nói rằng, ‘Đáng lẽ tăng, nhưng lại giảm, vậy hãy bán đi; đáng lẽ phải giảm, nhưng lại tăng, vậy hãy mua vào’. Triết lý giao dịch đó đã trở thành nền tảng cho điều mà tôi muốn làm: Khi bảng điện nói với bạn điều gì đó, đừng chống lại nó; hãy thuận theo nó.” – Jason Shapiro
Điều đáng chú ý là hiệu quả của phương pháp tiếp cận mà Shapiro sử dụng không hề suy giảm trong suốt hai thập kỷ anh sử dụng nó, bất chấp tất cả những thay đổi lớn đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó. Trong khi cấu trúc của thị trường, bản chất của những người tham gia và các công cụ giao dịch có sẵn đều đã thay đổi rất nhiều theo thời gian, thì có một thứ không thay đổi, đó chính là cảm xúc con người. Và chính sự bất biến này đã đảm bảo rằng các cơ hội giao dịch sẽ tiếp tục xảy ra bất chấp những thay đổi trên.
Quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục
Jason Shapiro hiểu rằng một danh mục đầu tư có thể gặp phải mức rủi ro cao hơn khi các vị thế trong danh mục có mối tương quan cao. Để giảm thiểu rủi ro này, Shapiro áp dụng một số chiến lược như:
– Giảm quy mô vị thế giao dịch: Khi nhận thấy các vị thế của mình có mối tương quan cao, Shapiro sẽ giảm quy mô của các vị thế này. Bằng cách làm này, anh giảm thiểu mức độ tiếp xúc với các rủi ro tổng thể, giúp hạn chế tổn thất tiềm năng nếu các biến động giá bất lợi xảy ra đồng thời trên nhiều vị thế.
– Thêm các vị thế có tương quan nghịch: Shapiro không chỉ giảm quy mô của các vị thế tương quan cao, mà còn cố gắng cân bằng danh mục đầu tư của mình bằng cách thêm vào các vị thế có tương quan ngược lại. Các vị thế tương quan nghịch sẽ di chuyển theo hướng ngược lại với các vị thế chính, giúp giảm thiểu tác động của những biến động bất lợi có thể xảy ra đồng thời.
Tâm lý đầu tư: “Ngồi thật chắc vào!”
Điều khiến Jason Shapiro khác biệt không chỉ là chiến lược giao dịch, mà còn là tâm lý đầu tư vững vàng. Anh hiểu rằng thị trường không phải lúc nào cũng theo lý trí và rằng chính sự thiếu kiên nhẫn và hành động vội vàng là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư. Tư tưởng “ngồi yên” của Shapiro, được lấy cảm hứng từ Jesse Livermore, cho thấy việc chờ đợi và kiên nhẫn trong giao dịch là điều then chốt.
Đây cũng là bài học mà Shapiro học được khi anh kiếm được 300.000 đô la trong một chuyến du lịch kéo dài 3 tuần ở châu Phi và anh không thể theo dõi thị trường. Khi quay trở lại, Shapiro đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng vị thế của mình đã tích lũy được một khoản lợi nhuận kếch xù. Nhờ không thể canh chừng được vị thế của mình, Shapiro đã tránh được cám dỗ thu lợi nhuận nhiều hơn, và điều này vô cùng có lợi cho anh.
Câu chuyện của Jason Shapiro cho thấy rằng thành công trong giao dịch không chỉ phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn và các công cụ kỹ thuật phức tạp, mà còn đòi hỏi một tâm lý vững vàng và một chiến lược giao dịch phù hợp. Bằng cách đi ngược lại với đám đông và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, Shapiro đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ về bản thân, quản lý rủi ro một cách hiệu quả và luôn giữ một cái đầu lạnh.
Happy Live Team
Có thể bạn quan tâm
Ra mắt vào 8/2024